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正式确认香港IPO 阿里巴巴为何7年后重返港交所

2020-01-04

数月来的风闻总算落地!11月13日晚间,阿里巴巴集团在香港联合买卖所网站提交开始招股文件,正式承认香港IPO。

据知情人士泄漏,阿里巴巴集团计划经过全球新发行5亿股普通股新股,并在香港联合买卖所主板上市。本次发行包含5亿股普通股,以及可额定发行最多75,000,000股普通股新股的超量配股权。估计最早于香港时刻11月20日定价。

招股书显现,其拟将全球出售净额用于施行其战略,包含驱动用户增加及参加度提高;助力企业完结数字化晋级,提高运营功率;继续立异。

阿里巴巴在招股书中称,此次上市的理由是,其信任在港交所上市将为其供给进一步扩展投资者根底并拓展其资本商场融资途径。到2019年6月30日,其经过约710家在我国建立的子公司和并表实体以及约530家在其他国家和地区建立的子公司和并实体开展业务运营。

招股书发表,除了直接持股杭州菜鸟供应链办理有限公司50.3%股权外,其直接或直接全资持股淘宝软件有限公司、浙江天猫技能有限公司、浙江阿里巴巴云核算有限公司、阿里巴巴网络技能有限公司、北京优酷科技有限公司。

招股书还发表,最终实践可行日期的股权结构为,软银持股25.8%,马云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高档办理人员算计持股0.9%,其他大众股东持股65.2%。

此外,招股书还特别解说了,阿里巴巴的合伙人准则,以及罗列了38名现任合伙人名单、参加阿里巴巴时刻以及其时担任职务。

依据数据公司Refinitiv数据显现,假如阿里巴巴此次成功完结融资,其将融资规划将逾越Uber成为2019年全球最大规划IPO,也将一举协助港交所逾越美国量大证券买卖所,重登全球买卖所总融资额排行榜首位。

据悉,与其他赴港上市企业不同,因为阿里巴巴归于二次上市,所以在港交所进行上市聆讯前,其无需在港交所发表招股书,而一旦经过聆讯,下一步便直接是择日挂牌上市。

港股股份可与纽交所ADS相互转化

那么,关于阿里巴巴来说,美、港两地上市,其股份是否能够相互转化?

新京报记者自阿里巴巴方面了解到,此次上市归于两地上市。阿里巴巴集团在纽交所的上市位置不会改动。上市完结后,阿里巴巴集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可相互转化,每一200米自在泳英国份美国存托股代表陈腔滥调普通股。

一般来说,一家公司会挑选在一个证券买卖所挂牌上市,不过也能够挑选两地上市或更多。比方A股公司我国联通就在上海、香港、纽约三地上市。两地或多地上市,能够扩展股东根底,筹得更多的资金。

不过,关于阿里来说,或许并不“差钱”。

阿里巴巴最新季度财报显现,到2019年9月30日,阿里巴巴当季营收为人民币1190.2亿元,高出商场预期的1168亿元。归属普通股股东的净利润为人民币725.40亿元,同比增加262%。经营活动发生的净现金为473.26亿人民币,自在现金流为304.88亿人民币,现金和现金等价物算计2341亿人民币。

而据此前媒体报道,阿里巴巴此次融资额为100亿美元。《MIT科技谈论》就此点评说,阿里此次赴港上市,更像是回归,而不是融资。

国内投资者将可经过港股通购买阿里巴巴股票

2007年,阿里巴巴网络有限公司曾在香港上市。其时发行价为13.5港元,开盘价为30港元。2012年2月,阿里巴巴宣告私有化。同年6月,阿里上市公司完结从港交所退市。

2013年中,阿里巴巴再次赴港,寻求集团全体上市。9月,港交所遭受阿里合伙人准则的“双层架构”,其时未能处理同股不同权的问题。10月,阿里巴巴正式抛弃在香港上市。

2014年,阿里巴巴因坚持合伙人准则,与港交所擦肩而过。赴美上市的第一天,阿里巴巴就许诺,“只需条件答应,咱们还会回来”。

那么,为何阿里巴巴重返港交所上市呢?

曩昔半年,阿里巴巴集团官方关于上市传言的回复一概是不予置评,但外界音讯不断。

关于挑选香港再度上市,有证券职业人士告知记者,阿里健康和阿里影业皆已在香港上市,而阿里巴巴还有许多相关公司都在香港上市,假如此次在香港上市成功,阿里巴巴将盘活这些资源,发生协同效果。

该职业人士表明,此刻“回归”,也有或许为阿里巴巴回归A股做衬托。

还有业内人士告知记者,阿里巴巴集团此前挑选美股上市的很大原因是香港商场其时不支撑“同股不同权”。跟着该方针的铺开,阿里巴巴的合伙人准则将会进一步被认可。该准则被视为答应仅持有少量股权的现有办理团队操控董事会。现在在刚上市的同股不同权公司包含小米集团和美团点评。

事实上,6月17日,阿里巴巴曾发布公告,计划将普通股数量从40亿股扩展至320亿股。7月,阿里巴巴董事会赞同了这项计划。与拆股一同,阿里巴巴将普通股与美国存托股份的比率由现在的1:1变为8:1。外界普遍认为,拆股有利于阿里巴巴集团在港上市。

2018年4月,香港商场迎来近25年最严重的一次上市机制变革,不再纠结“同股不同权”。随后便有阿里重回香港的风闻,直到现在靴子落地。

关于阿里巴巴而言,挨近阿里的知情人士表明,“回家”的优点清楚明了。因为美国和我国处于不一起区,挑选在香港上市,在美股闭市阶段,依然能够经过港股买卖,股票的流动性会更好。

一起,上述人士还泄漏,内地跟港股有沪港通和深港通机制,国内的投资者也能够直接购买阿里巴巴股票。作为本乡的互联网巨子,能得到更多国内股民的支撑,对阿里巴巴的股价来说长时间利好。

新京报记者 梁辰 修改 徐超 校正 吴兴发

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